山西证券股份有限公司方闻千近期对达梦数据进行计划并发布了计划发挥《受益信创握续鼓动，上半年收入及事迹完了高速增长》，本发挥对达梦数据给出买入评级，面前股价为236.25元。
达梦数据(688692) 事件描摹 8月28日，公司发布2024年半年报，其中，2024年上半年公司完了收入3.52亿元，同比增长22.41%；上半年完了归母净利润1.03亿元，同比高增40.68%，完了扣非净利润0.95亿元，同比高增43.09%。24Q2公司完了收入1.86亿元，同比增18.76%；24Q2完了归母净利润0.48亿元，同比增19.45%，完了扣非净利润0.44亿元，同比增25.98%。 事件点评 受益信创握续鼓动，上半年收入及事迹完了高速增长。本年以来党政及行业信创握续鼓动带来无数国产数据库的新增采购需求，同期公司通过优化市集渠谈布局带动2024上半年收入及事迹快速增长。上半年公司毛利率为 97.16%，同比加多1.41%，主淌若由高毛利率的软件居品使用授权业务占比栽种所致，上半年该业务收入占比由上年同期的91.19%栽种至94.78%。跟着公司渠谈销售体系上风逐渐深入，2024上半年公司销售用度率同比着落3.15%至38.83%，上半年公司研发用度率同比着落0.15%至26.13%，而受公司上市带来的宣传、中介磋商等用度加多影响，惩办用度率同比加多0.03%至38.91%。2024上半年公司净利率达28.61%，相较旧年同期栽种3.47%。 数据库居品本事快速打破，多行业握续打造标杆案例。公司积极鼓动新式数据库本事的计划，研发全新的散播式原生多模数据库居品，股票高杠杆配资用于同期支握图、相关、键值、向量等在内的多模数据的存储和惩办，当今已取得多项本事打破，其中，公司于本年5月发布了深度兼容TimescaleDB的散播式时序数据库达梦新云时序数据库，提供批流一体的数据及时处理引擎，每秒可支握10000000级写入。基于居品和本事上风，公司握续赢得标杆客户，其中在重心布局的党政、动力和金融畛域：本年公司的数据库一体机等居品在宜昌市财政局上线；继国度动力、华能集团、华电集团之后，本年公司居品 再次利用于大型发电集团（大唐集团）管库系统；上半年公司还中标了长沙银行改动数据库软件授权采购格式，落拓当今，公司处事的金融用户已超220家，上线的金融业务系统达2000多套。此外，本年公司还为创业慧康、上港集团罗泾港区船埠等客户提供数据库撑握，向医疗、货运等畛域拓展。投资冷漠 公司手脚国产数据库龙头，有望充分受益于党政及行业信创的握续鼓动。瞻望公司2024-2026年EPS区分为4.72\5.77\7.04，对应公司9月9日收盘价238.20元，2024-2026年PE区分为50.48\41.28\33.84，初次障翳，赐与“买入-A”评级。 风险提醒 本事研发风险。公司所处的数据库行业本事更新换代较快，若翌日本事研发或居品迭代发扬不足预期，可能导致公司丧失现存本事和市集跳动地位，进而对公司事迹及发展形成不利影响。
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增握评级4家；昔时90天内机构打算均价为259.1。
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