000 万元（含 1
发布日期：2025-06-18 10:26 点击次数：54
证券代码：002797 证券简称：
第一创业 公告编号：2025-030
第一创业证券股份有限公司
公司债券（第一期）
刊行公告
第一创业证券股份有限公司
(住所：广东省深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 20 楼)
主承销商
第一创业证券承销保荐有限累赘公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号很是中心 10 层
受托持续东说念主
东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
签署日：2025 年 6 月
本公司相称董事、监事、高档持续东说念主员保证公告内容真是、准确和圆善，并
对公告中的虚假记录、误导性讲演或者要紧遗漏承担累赘。
伏击事项教导
年 8 月 23 日得到中国证券监督持续委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册
公开辟行面值不逾越 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东说念主本次债券选定分期刊行的形势，第一创业证券股份有限公司 2025 年
面向专科投资者公开辟行科技翻新公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）
为本次债券的第六期刊行，本期债券为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余
部分自中国证监会原意注册之日起 24 个月内刊行收场。
行数目为不逾越 500 万张（含 500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
投资者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期
债券上市后将被实施投资者顺应性持续，仅限专科投资者中的机构投资者参与交
易，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游举止无效。
刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级瞻望为沉稳。本期债券刊行上市前，公司最
近一期末的净财富为 1，720，233.50 万元（2025 年 3 月 31 日合并财务报表中的所
有者权益总共），合并报表财富欠债率为 60.42%，母公司口径财富欠债率为
净利润平均值），测度不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的
财务方针稳健关联功令。
交游的肯求。本期债券稳健在深圳证券交游所的上市条件，将选定匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游形势。但本期债券上市前，公司
财务景色、设想事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保
证本期债券的上市肯求粗莽得到深圳证券交游所原意，若届时本期债券无法上市，
投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司设想与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交
易所除外的其他交游时局上市。
率询价的时辰为 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工
作通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿
记系统”）开展。如遇很是情况，经刊行东说念主与簿记持续东说念主协商一致，本期债券簿
记建档截止时辰可经实际信息透露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不
得晚于当日 19:00。具体以关联信息透露公告为准。
月 11 日向网下专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的
最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者热心。
开辟行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原
则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深
圳证券交游所的关联功令进行。
立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法则不容购买者除外）。网下发
行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与
东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，因很是不可
抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其
他专科机构投资者应通过向簿记持续东说念主提交《网下利率询价及申购肯求表》的方
式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1，000 万元
（含 1，000 万元），逾越 1，000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记持续东说念主另有
功令的除外。
替代违章融资认购。投资者认购本期债券应遵命关联法律法则和中国证券监督管
理委员会的研究功令，并自行承担相应的法律累赘。
时辰、认购办法、认购措施、认购价钱和认购资金交纳等具体功令。
为沉稳。本公司以为本期债券稳健通用质押式回购交游的基本条件，具体回购资
格及折算率等事宜以证券登记机构的关联功令为准。
的文书》第三条第二款功令的举止。
在本期债券刊行门径，刊行东说念主造反直或者盘曲认购本人刊行的债券。债券发
行的利率或者价钱应当以询价形势详情，刊行东说念主相称控股激动、本体控制东说念主、董
事、监事、高档持续东说念主员和承销机构不附近刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信
托等形势谋取不梗直利益或向其他关联利益主体运送利益，造反直或通过其他利
益关联标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的想法
通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券，乌有施其他违背公正竞争、粗莽市
场标准等举止。刊行东说念主的控股激动、本体控制东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行
为。
一步范例债券刊行业务研究事项的文书》第八条第二款、第三款功令的举止。投
资者参与本期债券投资，应当遵命审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的投
资策略和风险持续轨制，灵验预防和控制风险。
投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、粗莽商场标准等举止。投资者不
得通过协谋迫临资金等形势协助刊行东说念主平直或者盘曲认购本人刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念办事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主
承销办事、融资照管人、商量办事等方法的用度。资管家具持续东说念主相称激动、合资
东说念主、本体控制东说念主、职工不得平直或盘曲参与上述举止。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行斥逐公告中就关联认购情况进行披
露。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的研究事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲综合了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有
限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技翻新公司债券（第一期）召募说明
书 》。 与 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者热心。
经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错更始刊行决策或取消本期债券刊行。
释 义
除非绝顶教导，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、刊行
东说念主、第一创业、母公 指 第一创业证券股份有限公司
司
经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公开辟行的总数不超
本次债券 指
过 60 亿元（含 60 亿元）东说念主民币的公司债券
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技
本期债券 指
翻新公司债券（第一期）
本期刊行 指 本期债券的刊行
刊行东说念主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业
召募说明书 指 证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技翻新公司
债券（第一期）召募说明书》
刊行东说念主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业
召募说明书摘录 指 证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技翻新公司
债券（第一期）召募说明书摘录》
一创投行/主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限累赘公司
东北证券/受托持续
指 东北证券股份有限公司
东说念主
评级机构、大公海外 指 大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构
证券登记机构、债券
指 中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司
登记机构、登记机构
中国证监会 指 中国证券监督持续委员会
深交所 指 深圳证券交游所
债券捏有东说念主 指 通过认购、购买或其他正当形势取得本期债券之投资者
网下询价日（T-1 日） 指
期
刊行首日、网下认购
肇始日及网下认购 指
始日及截止日
截止日（T 日）
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技
配售缴款文书书 指
翻新公司债券（第一期）配售缴款文书书
元 指 东说念主民币元
一、本期刊行基本情况
投资者公开辟行科技翻新公司债券（第一期）。
债券简称及债券代码：本期债券简称为“25一创K1”，债券代码为“524314”。
债券登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按
照研究主管机构的功令进行债券的转让、质押等操作。
据网下询价簿记斥逐，由公司与簿记持续东说念主按照研究功令，在利率询价区间内协
商一致详情。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。
档情况进行配售的刊行形势。
圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。
业机构投资者的获配售金额不会逾越其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专
业机构投资者最终得到配售的金额应稳健监管部门关联业务功令。
配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计
金额逾越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高认购利率说明为最终票面利
率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的
原则配售；在申购利率沟通的情况下原则上按比例配售，簿记持续东说念主可根据投资
者的申购数目取整要求或其他本体情况进行合理更始，并顺应研究长期合营的投
资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿
记持续东说念主有权根据关联功令，自主决定本期债券的最终配售斥逐（最终以簿记系
统配售为准）。
实行。
定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日，顺宽限间付息款项不另计利
息）。
日，则顺延至后来的第1个交游日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。
登记日收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者
支付的本息金额为投资者戒指兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一
期利息及所捏有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的研究功令统计债券捏有东说念主名单，本息支付方
式相称他具体安排按照债券登记机构的关联功令办理。
定，刊行东说念主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级瞻望为
沉稳。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期
债券信用品级进行一次追踪评级。
金。
《债券受托持续契约》《公司债券受托持续东说念主执业举止准则》等关联功令，于招
商银行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股
份有限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的接收、存储、
划转。
形导致簿记建档无法陆续的，刊行东说念主和簿记持续东说念主应当按照救急预案选定变更簿
记建档时局、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主
和簿记持续东说念主应当实时透露救急解决的关联情况。
信用品级为AAA级，评级瞻望为沉稳。本公司以为本期债券稳健通用质押式回购
交游的基本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的关联功令为准。
出对于本期债券上市交游的肯求。本期债券稳健深圳证券交游上市条件，将选定
匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游形势。但本期债券
上市前，公司财务景色、设想事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，
公司无法保证本期债券上市肯求粗莽得到深圳证券交游所原意，若届时本期债券
无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司设想与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除
深圳证券交游所除外的其他交游时局上市。具体上市时辰将另行公告。
券所应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
T-2 日 透露召募说明书相称摘录、刊行公告、信用评级
（2025 年 6 月 10 日） 答复、改名公告
使用线上簿记系统询价
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 6 月 11 日）
公告最终票面利率
网下认购肇始日、网下认购截止日
债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机
构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款
文书书》；簿记持续东说念主向其他通过簿记持续东说念主参与
T日
认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通
（2025 年 6 月 12 日） 知书》
网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款
划至簿记持续东说念主专用收款账户
刊行斥逐公告日
注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主
承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本期网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有功令的除外）。专科机构投
资者的申购资金起首必须稳健国度研究功令。
专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才智，瞻念察并自行承担公司
债券的投资风险，并稳健下列天资条件：
基金持续公司相称子公司、生意银行相称理财子公司、保障公司、信赖公司、财
务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募
基金持续东说念主。
家具、基金持续公司相称子公司家具、期货公司财富持续家具、银行理财家具、
保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基金。
境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
（1）最近 1 年末净财富不低于 2000 万元；
（2）最近 1 年末金融财富不低于 1000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
前款所称金融财富按照《证券期货投资者顺应性持续办法》关联功令给予认
定。理财家具、合资企业拟将主要财富投向单一债券，需要穿透核查最终投资者
是否为稳健基金业协会尺度所功令的专科机构投资者并合并诡计投资者东说念主数。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%。最终的票面利率将由刊行东说念主
和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价斥逐在上述利率预设区间内详情。
刊行利率说明原则：簿记持续东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计
金额逾越或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档职责通过簿记系统开展。在网下询价时辰内，经深圳证券
交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应
当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构
投资者除外的专科机构投资者，及因很是不可抗力导致无法通过簿记系统进行申
购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮
件等形势向簿记持续东说念主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开辟行科技翻新公司债券（第一期）网下利率询价及申购肯求表》（见附件
一，以下简称“《网下利率询价及申购肯求表》”），并由簿记持续东说念主在簿记系
统中录入认购订单。
如遇很是情况，经刊行东说念主与簿记持续东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经实际信息透露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价办法
（1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主（以下简称“债券交游参与
东说念主”）以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行
申购。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录簿记
系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行救助。
（2）债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记系统
中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点击
提交，提交收效后即投标收效。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机
构投资者在功令的利率询价时辰内，可进行修改标位、肃清标位等操作，提交成
功后，系统以提交后的操动作准。系统投标收效后即视同机构营业牌照、关联金
融许可证、理财家具建树或备案文献等专科机构投资者顺应性身份说明文献完备，股票高杠杆配资
得志本期债券投资者顺应性要求，并视同已综合圆善阅读、收受主承销商提供的
《债券商场专科投资者风险揭示书》
（附件三）所刊内容及承担相应风险及累赘。
（3）因很是不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以
及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错选定向簿记持续东说念主提交《网下利率
询价及申购肯求表》的形势参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可
选定上述形势，先前系统内投标标位仍为灵验标位。
（4）簿记持续东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者是否不错选定提交《网下利率询价及申购肯求表》的形势参与利率询价申购，
领有最终裁定权。
除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机
构投资者、因不可抗力等很是情况下的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专
业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购肯求表》，
并按照要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购肯求表》应肃穆：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间领域内填写询价利率；
（2）询价利率可不聚会；
（3）填写申购利率时精准到 0.01%；
（4）填写申购利率应由低到高、按轨则填写；
（5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元）
，
逾越 1，000 万元的必须为 100 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计诡计。投资者的有
效申购量为低于和便是最终详情的票面利率的通盘标位的累计申购量；
（7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有戒指性要求，应按照本体
情况填写比例，申购比例应稳健簿记系统的填报要求；
（8）《网下利率询价及申购肯求表》中短少部分必填信息或填写信息症结
的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；
（9）《网下利率询价及申购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名
并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为
无效。
参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00-18:00 提
交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购肯求表》，其中，通过簿记系统平直参
与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统
参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记持续东说念主处，并电话说明：
（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购肯求表》；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照
（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资历说明文献复印件；
簿记持续东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天资说明文献。
簿记持续东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与
利率询价的专科机构投资者通过其他形势进行的说明片面豁免或者镌汰上述
天资说明文献的要求。
每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝传真或邮件
发送至簿记持续东说念主处，即具有法律遏抑力，不得肃清。专科机构投资者如需对已
提交至簿记持续东说念主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记
持续东说念主的原意，方可进行修改并在功令的时辰内提交修改后的《网下利率询价及
申购肯求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写症结而平直或盘曲导致预约申购无效
或产生其他效果，由申购东说念主自行负责。
簿记建档时局：簿记持续东说念主自有专门时局；
申购传真：010-66525078；
商量电话：010-63212501、010-63212502；
申购邮箱：buji02@fcsc.com；
申购邮件标题：【投资者简称】+【团结社会信用代码】+【债券简称】
（五）利率详情
刊行东说念主和簿记持续东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内详情本期
债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）在深
交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公
开辟行本期债券。
（六）救急解决预案
簿记建档过程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记持续东说念主应当按照救急预案选定变更簿记建档时局、变更簿记
建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主和簿记持续东说念主应当实时
透露救急解决的关联情况。
本期债券选定通过线上簿记系统的形势面向专科机构投资者询价、根据簿记
建档情况进行配售的刊行形势。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行
东说念主与簿记持续东说念主协商一致，本期债券发即将按如下形势处理：
如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形势
向主承销商发送申购单，由簿记持续东说念主代为录入认购订单。
如簿记持续东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券交游
所的安排，后续公告是否选定线下簿记和簿记系统复原时辰。如选定线下簿记的，
故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为稳健《证券法》《公司债券刊行与交游持续办法
（2023 年校阅）》《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性持续办法（2023 年修
订）》及《证券期货投资者顺应性持续办法》关联功令且在中国证券登记结算有
限累赘公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则
不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须稳健国度研究功令。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者顺应性核查职责，申购投资
者应积极配合该核查职责确乎提供灵考说明府上，不得选定提供虚假材料等手艺
避让投资者顺应性持续要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主
承销商因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行领域
本期债券刊行领域为不逾越 5 亿元（含 5 亿元）。
每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10，000 手（1，000 万元），超
过 10，000 手的必须是 1，000 手（100 万元）的整数倍。每个专科机构投资者在簿
记系统认购单/《网下利率询价及申购肯求表》中填入的最大申购金额不得逾越
本期债券的刊行总数，刊行东说念主和主承销商另有功令的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 1 个交游日，即 2025 年 6 月 12 日。
（五）认购办法
自行承担研究的法律累赘。
有限累赘公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：
（1）
不存在申购资金平直或迂总结自于刊行东说念主、通过协谋迫临资金等形势协助刊行东说念主
平直或者盘曲认购本人刊行的债券以及为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念
办事的举止；
（2）不存在配合刊行东说念主以代捏、信赖等形势谋取不梗直利益或向其
他关联利益主体运送利益以及协助刊行东说念主从事违背公正竞争、粗莽商场标准等行
为；
（3）不存在收受刊行东说念主相称利益关联方的财务资助以及平直或者变相收取债
券刊行东说念主承销办事、融资照管人、商量办事等方法用度的举止；
（4）若是自身为主
承销商的自营部门或关联方或其动作持续东说念主的家具进行认购的，实际了孤苦的投
资决策经由，报价公允，遵命刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，已毕业务
经由和东说念主员缔造的灵验分离；
（5）投资者瞻念察刊行东说念主的董事、监事、高档持续东说念主
员、捏股比例逾越 5%的激动相称他关联方认购本期债券的，应当透露关联情况
的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、监事、高档持续东说念主员、捏股比
例逾越 5%的激动相称他关联方，股票高杠杆配资或（ii）申购资金平直或迂总结自于刊行东说念主的董
事、监事、高档持续东说念主员、捏股比例逾越 5%的激动相称他关联方，应邮件发送
具体情况说明至簿记持续东说念主处。
机构投资者，及因很是不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与
东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在功令的利率询价时辰内将以下
文献发送至簿记持续东说念主处：
（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购肯求表》；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照
（副本）复印件或其他灵验的资历说明文献复印件；
簿记持续东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资说明文献。簿记持续
东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价
的专科机构投资者通过其他形势进行的说明片面豁免或者镌汰上述天资说明
文献的要求。
（六）配售
簿记持续东说念主对通盘灵验申购进行配售，债券交游参与东说念主以及承销机构招供的
其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款文书书》；簿记持续
东说念主向其他通过簿记持续东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款文书
书》。专科机构投资者的获配售金额不会逾越其灵验申购中相应的最大认购金额。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总数
时所对应的最高认购利率说明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下
（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率沟通的情况
下原则上按比例配售，簿记持续东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他本体
情况进行合理更始，并顺应研究长期合营的投资者优先；申购利率高于最终票面
利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记持续东说念主有权根据关联功令，自主
决定本期债券的最终配售斥逐（最终以簿记系统配售为准）。
（七）缴款
参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款文书书》；除债券交游参与东说念主以及承销
机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因很是不可抗力导致
无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机
构投资者，簿记持续东说念主将于 2025 年 6 月 12 日（T 日）向得到配售的投资者发送
《配售缴款文书书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金
额、付款日历、划款账户等。
参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者，应当在系统商定的账户信息录入戒指时辰前通过簿记系统补充分拨账户信
息。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构
投资者，及因很是不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以
及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 6 月 12 日（T 日）14:00
前将最终账户信息发送至簿记持续东说念主处。簿记持续东说念主将以此为依据，为投资者办
理登记上市经由。
得到配售的专科机构投资者应按功令实时交纳认购款，认购款须在 2025 年
注明“专科机构投资者简称+25 一创 K1+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）”
字样，同期向簿记持续东说念主传真划款左证。
收款账户户名 第一创业证券承销保荐有限累赘公司
收款账户账号 110907769510802
收款账户开户行 招商银行股份有限公司北京分行金融街支行
北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层
收款银行地址 招商银行
同城交换号 010805855
大额支付系统行号 308100005264
专科机构投资者简称+25 一创 K1+专科投资者 A 股证
汇款用途 券账户号码（深圳）
（八）失约认购的处理
得到配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款文书书》功令的时辰内向
簿记持续东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约并承担失约累赘，主承销
商（簿记持续东说念主）有权取消其认购。主承销商有权解决该失约投资者认购要约项
下的全部债券，并有权进一步照章精致失约投资者的法律累赘。
四、风险教导
刊行东说念主和主承销商就已知领域已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详
细风险揭示条件参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了
解认购本期债券的关联风险并就其认购本期公司债券的研究事宜商量其法律顾
问相称他研究专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担累赘。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 20 楼
法定代表东说念主：吴礼顺
研究东说念主：屈婳
研究地址：广东省深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 20 楼
研究电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
主承销商、簿记持续东说念主：第一创业证券承销保荐有限累赘公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号很是中心 10 层
法定代表东说念主：王芳
研究东说念主：周博文、吴楠
研究地址：北京市西城区武定侯街 6 号很是中心 10 层
电话：010-63212001
传真：010-66030102
受托持续东说念主：东北证券股份有限公司
法定代表东说念主：李福春
住所：长春市生态大街 6666 号
研究地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座
研究东说念主：刘文峰、于耀茹
电话：010-63210690
传真：010-68573837
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟
行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟
行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：第一创业证券承销保荐有限累赘公司
附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技翻新公司
债券（第一期）网下利率询价及申购肯求表
伏击声明
传真或邮件发送至簿记持续东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律遏抑力的要约，不可肃清。申购东说念主如需
对已提交至簿记持续东说念主处的本表进行修改，须征得簿记持续东说念主原意，方可进行修改并在功令的簿记时辰内提交修改
后的本表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记持续东说念主详情的配售数目按时完成缴款。
如遇商场变化或其他很是情况，刊行东说念主与簿记持续东说念主协商一致后有权更始刊行决策、推迟或取消本期债券刊行。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 团结社会信用代码
证券账户称呼（深圳） 证券账户号（深圳）
托管单元代码 承办东说念主姓名
手机号码 座机号码
电子邮箱 传真号码
利率询价及申购信息（单一标位，不累计）
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例（%，如有）
伏击教导：
除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因很是不可抗力导致无法通过深圳
证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或
其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 6 月 11 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章
或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的资历说明文献复印件传真至簿记持续东说念主处。
申购传真：010-66525078；说明电话：010-63212501、010-63212502；申购邮箱：buji02@fcsc.com，申购邮件标题：【投
资者简称】+【团结社会信用代码】+【债券简称】。如遇很是情况可顺应延迟簿记时辰。
承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）
：
申购东说念主已充分瞻念察并斡旋下述承诺，说明本期债券申购资金不是平直或者迂总结自于刊行东说念主相称利益关联方，不存在职何方法协助刊行东说念主开展
自融或结构化的举止，并自觉承担一切关联不法违章效果。
（盖印）
年 月 日
申购东说念主在此承诺：（申购东说念主斡旋并收受，签署本申购肯求表视同对以下 17 条内容作出承诺）
本认购肯求表不可肃清；
商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
确保用于本期债券认购的资金起首正当，不违背中国反洗钱关联法律法则；
权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求粗莽说明申购东说念主为专科投资者的关联说明。本申购东说念主将积极配合
并将确乎提供灵考说明府上，不得选定提供虚假材料等手艺避让投资者关联天资及顺应性持续要求。如申购东说念主未按要求提供关联文献或未通过主承销商
对其进行的投资者顺应性核查，簿记持续东说念主有权认定其申购无效并断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此遭受的一切损
成仇产生的一切用度；
★如采纳 B 类或 D 类投资者，请陆续说明是否拟将主要财富投向单一债券：（ ）否 （ ）是，且穿透后的最终投资者稳健基金业协会尺度
所功令的专科投资者 （ ）是，但穿透后的最终投资者不稳健基金业协会尺度所功令的专科投资者；
或向其他关联利益主体运送利益，或收受刊行东说念主相称利益关联方的财务资助；
★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东说念主说明不存在上述情形：__________；
申购东说念主说明瞻念察该监管要求相称在信息透露方面的关联累赘，并说明：（ ）是 （ ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高档持续东说念主员、捏股比
例逾越 5%的激动相称他关联方等大肆一种情形；
★如是，请说明所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档持续东说念主员 （ ）捏股比例逾越 5%的激动 （ ）刊行东说念主的其他关联方；
间的防火墙，已毕业务经由和东说念主员缔造的灵验分离；
申购东说念主说明瞻念察相应监管要求，并说明是否为承销机构或其关联方：（ ）否 （ ）是，且报价公允措施合规 （ ）是，报价和措施存
在其他情况，请说明：__________;
未为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念办事，未平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照管人、商量办事等方法的用度。动作资管家具进行申购
的投资者，申购东说念主说明并承诺资管家具持续东说念主相称激动、合资东说念主、本体控制东说念主、职工未平直或盘曲参与上述举止；
期债券信息透露渠说念并仔细阅读本期债券召募说明书等关联信息透露文献，经审慎评估自身的经济景色和财务才智，原意参与本期债券的认购；申购东说念主
斡旋并收受，签署本认购表视同招供并收受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及累赘；
信的原则进行合理报价，不存在协商报价或专门压低或举高价钱或利率、违背公正竞争、粗莽商场标准等举止，得到配售后严格实际缴款义务；
及《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性持续办法》及关联法律法则功令的、具备相应风险识别和承担才智的专科机构投资者刊行，申购东说念主说明并承
诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者资历，且认购账户具备本期债
券认购与转让权限;
价及申购肯求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并收受簿记持续东说念主（或主承销商）所详情的最终配售斥逐和关联用度的安排；簿记持续东说念主向申购东说念主
发出本期债券的《配售缴款文书书》，即组成对本申购要约的承诺，申购东说念主有义务按照《配售缴款文书书》功令的时辰、金额和形势，将认购款足额划至
簿记持续东说念主（或主承销商）文书的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记持续东说念主（或主承销商）有权解决该失约申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购
东说念主原意就过时未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记持续东说念主（或主承销商）支付失约金，并抵偿主承销商因此遭受的损失，此外，主承销商有权进一步
照章精致失约投资者的法律累赘；
响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权更始刊行决策或暂停、散伙本期刊行；
的情形，并配合簿记持续东说念主的核查职责，根据其要求提供关联府上，并确保府上真是、准确、圆善；
会实时见知贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的理财家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；
本人所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开透露文献及进行其他尽责拜谒的基础上孤苦作念出的判断，并不依赖监管机
关作念出的批准或任何其他方的尽责拜谒论断或见识；
附件二：专科投资者说明函（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记持续东说念主处，但应被视为
本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及
申购肯求表》中）
根据《证券法》
、《公司债券刊行与交游持续办法》、
《深圳证券交游所公司债券上市功令》、
《证券期货投资者顺应性持续办法》和《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性持续办法》
之债券投资者顺应性功令，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母
填入《网下利率询价及申购肯求表》
（附件一）中：
（A）经研究金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金持续
公司相称子公司、生意银行相称理财子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金持续东说念主。
（B）上述机构面向投资者刊行的理财家具，包括但不限于证券公司财富持续家具、基
金持续公司相称子公司家具、期货公司财富持续家具、银行理财家具、保障家具、信赖家具、
经行业协会备案的私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
（D）同期稳健下列条件的法东说念主或者其他组织：
（E）中国证监会和深圳证券交游所所招供的其他投资者。请说明具体类型并附上关联
说明文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为稳健基金业协会尺度功令的专科投资者，并在《网下利率询价及申购肯求
表》中勾选相应栏位。
前款所称金融财富按照《证券期货投资者顺应性持续办法》关联功令给予认定。
备注：簿记持续东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求粗莽说明申购东说念主为专科投资者的关联说明。
需要提供关联说明的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供设想证券、基金、期
货业务许可证、设想其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记说明、QFII、RQFII、私募基金持续东说念主登记材
料等说明文献之一，理财家具还需提供家具建树或备案文献等说明材料；如勾选 D 类的投资者，提供最近
一年经审计的财务报表、金融财富说明文献、投资经历等说明文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会或
交游所招供的说明文献。
附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无谓传真或邮件发送至簿记管
理东说念主处，但应被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券商场专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关联风险，根据交游所对于债券商场投资者顺应
性持续的研究功令，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请雅致综合阅读，热心
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资
格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才智，研究是否稳健
参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、尺度券欠库风险、
计策风险相称他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金起首、本体需求、风险承受才智、投
资损失后的损失察提、核销等承担损失形势以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券
认购和交游。
三、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。
四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风
险。
七、投资者在回购时期需要保证回购尺度券足额。若是回购时期债券价钱下落，尺度券
折算率相应下调，融资方濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。
投资者在参与质押式契约回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司
法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开辟行的公司债券）
八、由于投资者操作诞妄、证券公司或结算代理东说念主未实际职责等原因导致的操魄力险。
九、由于国度法律、法则、计策、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交游产生不利影响，以致形成经济损失。
十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预思、幸免或克服的不可抗力情形给投
资者形成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金逝世、原始本金损失、因设想机构的业务
或者财产景色变化导致本金或者原始本金逝世、因设想机构的业务或者财产景色变化影响投
资者判断、戒指销售对象权柄利用期限、清除合同期限等风险。
绝顶教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的
通盘风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应雅致阅读本风险揭示书、债券召募说明书
以及交游所关联业务功令，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有有余的风险承受才智，
并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭受害以承受的损
失。
填表说明：（以下内容不需传真至簿记持续东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
请表》。
即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计诡计。投资者的灵验申购量为低于和
便是最终详情的票面利率的通盘标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填
写示例）。
手的必须是1，000手（100万元）的整数倍。
投资者根据本人的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某
投资者拟在不同票面利率差异申购不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率(%) 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
● 当最终详情的票面利率高于或便是5.80%时，灵验申购金额为35，000万元；
● 当最终详情的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，灵验申购金额15，000
万元；
● 当最终详情的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，灵验申购金额12，000
万元；
● 当最终详情的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，灵验申购金额10，000
万元；
● 当最终详情的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
除外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与
东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因很是不可抗力
导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销
机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记持续东说念主提交《网下利率询价及申购肯求
表》的形势参与网下询价申购。
购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购肯求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主
员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年6月11日15:00-18:00间
连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或
其他灵验的资历说明文献复印件传真至簿记持续东说念主处。《网下利率询价及申购肯求表》
依然申购东说念主圆善填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或
业务专用章），传真或邮件发送至簿记持续东说念主后，即对申购东说念主具有法律遏抑力，不可撤
销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写症结而平直或盘曲导致申购无效或产生其他后
果，由专科机构投资者自行负责。
顺应性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、
承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求粗莽说明申购东说念主为专科投资者的关联
说明。需要提供专科投资者的关联说明的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的
投资者，提供设想证券、基金、期货业务许可证、设想其他金融业务的许可证、基金会
法东说念主登记说明、QFII、RQFII、私募基金持续东说念主登记材料等说明文献之一，理财家具还
需提供家具建树或备案文献等说明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的
财务报表、金融财富说明文献、投资经历等说明文献；如勾选E类的投资者，提供证监
会或交游所招供的说明文献。
资者，及因很是不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债
券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的形势参与
本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记持续东说念主研究电话
进行说明。
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股指期货。周二指数走势分化，创业板指跌近1%，沪指震荡走高，个股跌多涨少。美国劳动力市场出现降温迹象，经济衰退预期增强。国内经济延续弱复苏走势，指数层面有望延续震荡偏强走势，结构性行情继续演绎，与宏观经济相关性较小的IC和IM相对占优。